Капитан Пайк совместно с экипажем корабля устанавливает устройство слежения на корабль Горнов, который увез несколько пленников. «Энтерпрайз» следует за ним, игнорируя приказ Звездного Флота оставаться в пределах Федерации. Вскоре они обнаруживают двойную звездную систему, в которой скрывается родной мир Горнов.
